客户集成
功能说明
客户集成用于维护快叮云客户与金蝶云星辰客户资料之间的对应关系。
客户资料同步会影响销售订单、应收、收款、授信和往来对账等后续业务。
所属栏目
- 帮助中心栏目：集成手册 > 集成星辰
- 商家端菜单：金蝶云星辰集成 > 客户集成
- 固定外部标识：kdcloud.integration.xingchen.customer-integration
- 固定访问路径：xingchen-customer-integration
适用场景
- 星辰已有客户资料，需要同步到快叮云作为商城客户基础资料。
- 快叮云新增客户后，需要在星辰中创建或绑定客户。
- 销售订单推送到星辰时，需要准确识别客户编码。
- 客户名称、手机号、税号、地址或联系人信息需要保持一致。
业务流程
- 确认客户编码规则和客户资料维护主系统。
- 同步星辰客户或快叮云客户列表。
- 按客户编码、名称、手机号、税号等信息建立绑定。
- 配置客户字段同步和反写规则。
- 业务单据推送时按绑定关系写入星辰客户。
- 定期处理未绑定客户和同步失败记录。
操作步骤
- 进入【客户集成】页面，先查看客户绑定状态。
- 根据客户编码、客户名称、手机号、税号等条件筛选目标客户。
- 对未绑定客户，选择星辰客户进行绑定，或按规则创建星辰客户。
- 维护客户分类、客户等级、联系人、地址、税务信息等字段同步策略。
- 保存后使用测试客户创建订单，确认订单推送到星辰时客户识别正确。
- 对不再合作客户，建议先停用或标记，不要直接删除历史往来客户。
关键逻辑
- 客户编码是最稳定的同步依据，客户名称可能存在简称、错别字或重复。
- 客户资料存在财务往来时，删除会影响历史单据，应谨慎处理。
- 快叮云客户与星辰客户一旦绑定，后续单据会按绑定结果同步。
- 如果启用客户字段反写，应明确客户名称、地址、联系人等字段由哪一侧维护。
常见异常问题
- 订单同步提示客户不存在：在客户集成中补齐客户绑定或创建星辰客户。
- 客户重复：通过手机号、税号、客户编码和历史单据确认后合并或改绑。
- 客户资料被覆盖：检查字段同步方向和反写配置。
- 客户无法删除：确认是否存在历史订单、应收、收款或其他往来记录。
注意事项
- 首次启用建议先使用测试商品、测试客户和测试单据验证完整链路。
- 批量同步前请确认星辰账套、组织、仓库、客户和商品映射关系正确。
- 删除、作废或停用已同步数据前，应同步检查星辰侧是否已经生成正式资料或单据。
- 不同账号可见按钮和字段会受角色权限、数据权限、应用套餐和星辰授权范围影响。
- 后续更新将继续使用本文的固定 external_key 和访问路径，避免文档链接变化。