客户分类

功能用途

【客户管理 > 客户资料 > 客户分类】用于维护客户分类基础资料，保证后续订单、客户、商品、服务、财务或运营业务可以准确引用。

操作入口

• 菜单路径：客户管理 > 客户资料 > 客户分类

页面构成

• 页面标题：客户分类
• 查询筛选：请输入分类名称
• 页面操作：新增客户分类、刷新、设为默认分类、编辑、删除
• 表单字段：分类名称、父级分类、排序、默认分类、请输入分类名称
• 交互方式：页面包含弹窗。

操作步骤

1. 1.进入【客户管理 > 客户资料 > 客户分类】。

客户管理 > 客户资料 > 客户分类页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。

1. 2.按请输入分类名称筛选或搜索目标资料。

1. 3.点击新增客户分类、设为默认分类、编辑、删除等按钮维护资料。

1. 4.维护分类名称、父级分类、排序、默认分类、请输入分类名称等字段。

1. 保存后返回列表，确认资料状态、排序、更新时间和后续业务引用是否正常。

关键字段

• 表单重点字段：分类名称、父级分类、排序、默认分类、请输入分类名称。
• 常用查询条件：请输入分类名称。

状态与权限

• 页面可见状态/选项包括：数据请求失败，刷新重载、设置成功!、设置失败、删除成功!。
• 页面按钮包括：新增客户分类、刷新、设为默认分类、编辑、删除；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。

停用或删除

1. 不再使用的资料建议先停用，确认不会继续被新业务选择。
2. 删除前检查是否已被订单、客户、商品、库存、财务、工单或第三方系统引用。
3. 未被引用且页面提供删除按钮时，可在列表或详情中执行删除。
4. 已被引用的数据不要直接删除，应通过停用、合并、调整归属或备注说明保留历史痕迹。

常见问题

• 保存提示重复：检查名称、编号、手机号、客户编码、商品编码等唯一字段是否已存在。
• 列表查不到资料：检查筛选条件、启用状态、数据权限和所属组织。
• 业务页面无法选择：确认资料已启用、未过期、在当前账号权限范围内，并满足业务配置。
• 删除失败：通常是已有业务引用或权限不足，建议改为停用。
• 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
• 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。