客户线索
功能用途
【渠道经营 > 客户旅程 > 客户线索】用于维护客户线索基础资料，保证后续订单、客户、商品、服务、财务或运营业务可以准确引用。
操作入口
- 菜单路径：渠道经营 > 客户旅程 > 客户线索
页面构成
- 页面标题：客户线索
- 查询筛选：请输入客户名称、请选择线索来源、请选择分配业务员、创建时间、搜索线索编号、全部线索状态
- 页面操作：新增、分配、领取、删除、更多、刷新、客户线索详情、编辑、取、消
- 表单字段：客户名称、联系人、联系电话、线索来源、业务员、请输入客户名称、请输入联系人、请输入联系电话、请选择线索来源、请选择分配业务员
- 页签/分组：线索信息、跟进记录、操作日志
- 交互方式：页面包含弹窗、抽屉详情。
操作步骤
- 进入【渠道经营 > 客户旅程 > 客户线索】。
渠道经营 > 客户旅程 > 客户线索页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 按请输入客户名称、请选择线索来源、请选择分配业务员、创建时间、搜索线索编号筛选或搜索目标资料。
- 点击新增、分配、领取、删除、客户线索详情、编辑等按钮维护资料。
- 维护客户名称、联系人、联系电话、线索来源、业务员、请输入客户名称等字段。
- 保存后返回列表，确认资料状态、排序、更新时间和后续业务引用是否正常。
关键字段
- 表单重点字段：客户名称、联系人、联系电话、线索来源、业务员、请输入客户名称、请输入联系人、请输入联系电话、请选择线索来源、请选择分配业务员。
- 常用查询条件：请输入客户名称、请选择线索来源、请选择分配业务员、创建时间、搜索线索编号、全部线索状态。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：待跟进。
- 页面按钮包括：新增、分配、领取、删除、更多、刷新、客户线索详情、编辑、取、消；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
停用或删除
- 不再使用的资料建议先停用，确认不会继续被新业务选择。
- 删除前检查是否已被订单、客户、商品、库存、财务、工单或第三方系统引用。
- 未被引用且页面提供删除按钮时，可在列表或详情中执行删除。
- 已被引用的数据不要直接删除，应通过停用、合并、调整归属或备注说明保留历史痕迹。
常见问题
- 保存提示重复：检查名称、编号、手机号、客户编码、商品编码等唯一字段是否已存在。
- 列表查不到资料：检查筛选条件、启用状态、数据权限和所属组织。
- 业务页面无法选择：确认资料已启用、未过期、在当前账号权限范围内，并满足业务配置。
- 删除失败：通常是已有业务引用或权限不足，建议改为停用。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
- 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。