跟进设置
功能用途
【渠道经营 > 客户经营 > 跟进设置】用于维护跟进设置规则和系统参数，控制相关业务页面的展示、校验、权限、流程或计算结果。
配置入口
- 菜单路径：渠道经营 > 客户经营 > 跟进设置
页面构成
- 页面标题：跟进设置
- 查询筛选：请输入跟进方式名称、请输入跟进结果名称
- 页面操作：新增、删除、禁用、启用、编辑、取、消、保存
- 列表字段：跟进方式名称、创建时间、通道状态、跟进结果名称
- 表单字段：跟进方式名称、通道状态、跟进结果名称、请输入跟进方式名称、请输入跟进结果名称
- 交互方式：页面包含弹窗。
操作步骤
- 进入【渠道经营 > 客户经营 > 跟进设置】。
渠道经营 > 客户经营 > 跟进设置当前页面截图，用于记录新版后台实际展示状态。
- 如页面提供分组或筛选，先按请输入跟进方式名称、请输入跟进结果名称定位目标配置。
- 维护跟进方式名称、通道状态、跟进结果名称、请输入跟进方式名称、请输入跟进结果名称等配置项。
- 按页面按钮执行新增、删除、禁用、启用、编辑、取等操作。
- 回到关联业务页面，用测试数据确认配置已经按预期生效。
配置项与规则
- 列表重点字段：跟进方式名称、创建时间、通道状态、跟进结果名称。
- 表单重点字段：跟进方式名称、通道状态、跟进结果名称、请输入跟进方式名称、请输入跟进结果名称。
- 常用查询条件：请输入跟进方式名称、请输入跟进结果名称。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：启用。
- 页面按钮包括：新增、删除、禁用、启用、编辑、取、消、保存；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
停用或删除
- 不再使用的配置优先停用，观察业务是否恢复到预期状态。
- 删除前确认没有正在执行的业务、活动、流程或第三方同步依赖该配置。
- 如配置被历史业务引用，建议停用并保留备注，不直接删除。
- 删除或停用后重新进入相关业务页面验证结果。
常见问题
- 配置不生效：检查启用状态、有效期、适用范围、优先级和是否命中业务条件。
- 业务结果与预期不一致：检查是否存在其它配置叠加或冲突。
- 保存失败：检查必填项、范围选择、数值格式和权限。
- 删除失败：通常是配置被历史数据或当前业务引用。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
- 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。