跟进计划
功能用途
【渠道经营 > 客户经营 > 跟进计划】用于处理跟进计划相关业务，帮助商家完成查询、维护、处理、配置或导出。
操作入口
- 菜单路径：渠道经营 > 客户经营 > 跟进计划
页面构成
- 页面标题：跟进计划
- 查询筛选：计划开始时间、搜索用户名称、全部计划状态
- 页面操作：新增、删除、更多、刷新、跟进计划详情、编辑、未开始、已完成、已逾期、导出数据
- 表单字段：计划开始时间、全部计划状态
- 页签/分组：计划信息、计划目标、操作日志
- 交互方式：页面包含弹窗、抽屉详情。
操作步骤
- 进入【渠道经营 > 客户经营 > 跟进计划】。
渠道经营 > 客户经营 > 跟进计划页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 根据业务需要点击新增、删除、跟进计划详情、编辑、未开始、已完成等按钮。
- 填写或确认计划开始时间、全部计划状态等信息。
- 保存后刷新页面或返回列表，确认处理结果。
关键字段
- 表单重点字段：计划开始时间、全部计划状态。
- 常用查询条件：计划开始时间、搜索用户名称、全部计划状态。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：计划完成时间、未开始、已逾期、已完成、已取消。
- 页面按钮包括：新增、删除、更多、刷新、跟进计划详情、编辑、未开始、已完成、已逾期、导出数据；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
停用或删除
- 删除或作废前确认没有关联业务或下游数据。
- 未使用的数据可按页面按钮删除或作废。
- 已被引用的数据优先停用、关闭或走反向流程。
常见问题
- 按钮不显示：检查权限、配置开关和当前状态。
- 保存失败：检查必填项、格式和关联资料是否完整。
- 删除失败：通常是已有业务引用或权限不足。
- 状态未更新：刷新列表并核对是否存在审核或异步任务。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
- 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。