统筹订单
使用场景
【客户管理 > 客户策略 > 账号统筹 > 统筹订单】用于处理统筹订单业务单据，帮助商家完成制单、审核、流转、作废、查询和异常追踪。
操作入口
- 菜单路径：客户管理 > 客户策略 > 账号统筹 > 统筹订单
业务流程
- 确认单据业务来源和处理目的。
- 进入【客户管理 > 客户策略 > 账号统筹 > 统筹订单】新增、导入、同步或打开已有单据。
- 填写并核对客户、商品、数量、金额、仓库、服务人员、附件和备注。
- 按页面要求提交、审核、派发、确认、推送或完成处理。
- 回到列表核对状态变化，并检查关联单据、库存、资金或报表是否同步。
操作步骤
- 进入【客户管理 > 客户策略 > 账号统筹 > 统筹订单】。
客户管理 > 客户策略 > 账号统筹 > 统筹订单页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 使用请选择状态、选择订单状态、选择付款状态、选择审核状态、搜索订单编号等条件定位业务单据。
- 根据当前状态执行审核订单等业务操作。
- 填写或核对请选择状态、选择订单状态、选择付款状态、选择审核状态、全部、请输入客户经理昵称/手机号等关键信息。
- 保存或处理完成后返回列表，核对单据状态、编号、金额和关联业务结果。
关键字段
- 表单重点字段：请选择状态、选择订单状态、选择付款状态、选择审核状态、全部、请输入客户经理昵称/手机号、请输入总账号名称/手机号、请输入子账号名称/手机号、请选择用户分类、请输入商品名称。
- 常用查询条件：请选择状态、选择订单状态、选择付款状态、选择审核状态、搜索订单编号、请输入客户经理昵称/手机号、请输入总账号名称/手机号、请输入子账号名称/手机号。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：批量审核订单、通过、拒绝、待付款、待收货、待发货、已关闭、审核状态、选择审核状态、待审核。
- 页面按钮包括：审核订单、导出订单；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
作废/取消/删除
- 删除或作废前先打开详情，确认单据没有不可逆的下游业务。
- 未审核、未处理或未被引用的单据，可按页面提供的删除、作废或关闭按钮处理。
- 已审核、已完成、已结算、已出入库或已推送第三方的单据，不建议直接删除，应走反审、冲销、退回、退款或补充单据流程。
- 作废后回查关联客户、商品、库存、资金、工单和报表数据是否同步回退。
常见问题
- 新增按钮不显示：检查账号权限、功能开关、应用套餐和当前菜单是否支持手工新增。
- 保存失败：检查必填项、数量金额格式、关联资料状态和业务规则限制。
- 无法审核：确认当前状态是否待审核、账号是否是审核人，以及是否存在审批流节点限制。
- 无法作废/删除：通常是已产生下游业务、第三方推送、财务结算或库存处理。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
- 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。